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瑞信:维持海螺水泥跑赢大市评级 目标价29.1港元

来源:指股网    时间:2023-04-28 21:58:14


(资料图片仅供参考)

瑞信发布研究报告称,维持海螺水泥(00914)“跑赢大市”评级,预计未来水泥制造商将积极开展有纪律的生产,以维持健康的供需水平。将今明年盈利预测下调26.5%/19.2%,反映预期利润率下跌,目标价相应由31港元下调至29.1港元。该行指出,公司首季净利润同比跌48.2%至26亿元人民币,符合市场预期,并预计盈利将下跌,主要是水泥价格走低所致;首季毛利率同比跌15个百分点至15.7%。另毛利率较同业更具韧性,保持市场领先地位;在短期内,阴雨天气或令水泥价格带来下行压力,然而由于非高峰生产日数较预期长,预计长远价格下行空间有限。该行预计集团首季每吨水泥毛利70-75元,首季销量同比升3%-5%至6000万吨。
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